Definindo Modelos de Cotação

CotaçãoModelos

Se na sua empresa geralmente são vendidos os mesmos produtos e serviços, você pode poupar tempo na criação das cotações através de Modelos de Cotação. Estes modelos podem ser configurados pelos usuários e contemplam produtos, quantidades e descontos. 

Importante! Esta opção necessita do módulo Website para seu funcionamento. 

Configurações

Para ativar o recurso de modelos de cotação, podemos habilitar a opção Quotation Templates no menu Vendas ‣ Configuração ‣ Configurações ‣ Quotations & Orders

Esta configuração habilita o menu Modelos de Cotação no módulo de vendas. Este menu pode ser acessado em Vendas ‣ Configuração ‣ Modelos de Cotação

Agora, podemos escolher um modelo na criação da cotação. Ao selecionar o modelo o sistema automaticamente ajusta as linhas da cotação com os produtos, quantidades e descontos presentes no modelo.


Campo Modelo de Cotação na Cotação

Criando um Modelo

Em Vendas ‣ Configuração ‣ Modelos de Cotação agora é possível definir os modelos de cotação que podem ser utilizados pelos vendedores. Os modelos possuem basicamente uma lista de produtos com descrição e quantidades específicas. É possível também adicionar uma coluna de descontos habilitando a opção nas configurações de venda.

Habilitar Descontos nas linhas da Cotação

Além dos detalhes dos produtos do modelo, podemos também definir uma data de expiração para o modelo em Quotation expires after este campo define qual a validade da cotação enviada para o cliente. O modelo de cotação padrão do sistema coloca 30 dias neste campo, ou seja, o cliente tem 30 dias após o recebimento da cotação para confirmá-la.

Exemplo de Modelo de Cotação

Os termos e condições para este modelo também podem ser definidos nesta janela. Geralmente a promoção ou pacote de serviços possui algumas condições pré estabelecidas pela empresa. Estes termos sobrescrevem os termos e condições já definidos na cotação. 

Importante! Os preços dos produtos não são definidos no Modelo de Cotação. Estas informações são preenchidas nas Listas de Preço. Mais informações em Criando uma Lista de Preços Personalizada


Trustcode, Luciano Giacomazzi
Categoria Vendas Versão 0 Última atualização em 09/05/2020 04:06:23