Odoo Financeiro

Todas as ferramentas que você precisa para agilizar seu trabalho.


Imagem e bloco de texto Odoo


O financeiro 

Toda a automação que você precisa para o seu financeiro.

Fácil reconciliação de extrato bancário

Você pode importar e reconciliar todo o seu extrato bancário de maneira simples e prática

Envio de boletos e NFe automatizados

Deixe o Odoo enviar a seus clientes os boletos e NF-e por você, temos integração diretamente com o banco ou através de ferramentas de pagamento.

Download das notas de seus fornecedores

O Odoo busca a nota do seu fornecedor e importa os dados automaticamente para você, apenas confira e confirme a nota fiscal.

Saiba Mais

Relatórios Dinâmicos

Rapidamente crie e ajuste seus relatórios como DRE e Balanço Patrimonial. Filtre, agrupe e compare qualquer informação.

Demonstrativo de Resultados do Exercício

Navegue facilmente através dos registros nos relatórios do Odoo.

Balanço Patrimonial

Os dados são atualizados em tempo real, tenha seus ganhos do ano e acumulados diretamente no Odoo. 

Saiba Mais

Imagem e bloco de texto Odoo

Controle todas suas operações financeiras com a Localização Brasileira

Contas a Pagar e Receber

Tenha controle sobre as contas
 dos seus clientes e fornecedores

Despesas Recorrentes

Automatize o pagamento de despesas recorrentes

Emissão NF-e
 e NFS-e

Tenha controle sobre as contas
 dos seus clientes e fornecedores

Importação de Extratos OFX

Importe para o sistema seus extratos bancários no formato OFX e concilie pagamentos

DRE e Balanço Patrimonial 

Relatório financeiros para entender a saúde financeira da empresa

Envio de Boletos Automatizado

Relatório financeiros para entender a saúde financeira da empresa

 

 

CNAB de Pagamentos

Relatório financeiros para entender a saúde financeira da empresa

 

 

Integração com outros aplicativos Odoo

Odoo - Exemplo 1 para três colunas

Portal do Cliente

O seu cliente pode verificar as faturas no portal, pagar através de boleto ou cartão diretamente pelo portal.

Odoo - Exemplo 1 para três colunas

Automação no envio de comunicações ao cliente 

O envio do seu boleto, NF-e, NFS-e, cobranças pode ser totalmente automatizado, diminuindo trabalho.

Odoo - Exemplo 1 para três colunas

Assinaturas

Gerencie suas cobranças mensais, gerando o faturamento e cobrança automaticamente todo mês.

Funcionalidades Odoo Financeiro

Contas a Receber

Catálogo de Endereços
Tenha um catálogo de endereços claro e compartilhado entre o pessoal de vendas.

Preferências do cliente
Defina as preferências do cliente com facilidade: idioma, métodos de entrega, dados financeiros.

Vários endereços
Tenha vários endereços e contatos para uma única empresa

Histórico completo
Obtenha o histórico completo das atividades anexadas a qualquer cliente: oportunidades, pedidos, faturas, total devido etc.


Receba Pagamentos com Facilidade

Trustcode Boletos
Emissão de boleto com registro de um jeito prático e econômico, uma tarefa única por boleto sem necessidade de arquivo de remessa e retorno. A Trustcode integrou o Odoo ao IUGU e trouxe esta facilidade para você. Sem necessidade de cadastro, a Trustcode já faz esse trabalho por você. Saiba mais

Modelos de e-mail
Crie modelos de e-mails para as comunicações mais comuns com seus clientes ou oportunidades.


Contas a pagar

Gerencie Leads
Crie campanhas para enviar e-mails adaptados automaticamente ao segmento principal e às atividades do lead.

Pontuação de Lead
Pontuação dos seus leads com base em critérios explícitos e implícitos (em páginas visualizadas, localização e tempo). Defina diferentes ações com base em pontuação de liderança e regras de atribuição de equipe.

Importar leads
Importe arquivos de clientes em potencial com a ferramenta de correspondência de colunas do Odoo.

Gerencie Leads
Tenha proposta de leads para mesclar ao converter um lead em uma oportunidade. Crie contatos automaticamente com base em leads.

Pontuação de Lead
Defina suas próprias regras para atribuir leads à equipe de vendas correta ou pessoa de vendas com base em cotas e segmentos.


Fácil Reconciliação 

Gerenciamento de atividades
Organize a sequência de atividades por oportunidade. Registre todas as atividades imediatamente no bate-papo da oportunidade com ações predefinidas. Acompanhe, registre e analise as atividades de sua equipe. Planeje as próximas ações e agende seu trabalho diário com base nas oportunidades e tarefas mais importantes.

Atividades Diárias
Tenha todas as informações diretamente na oportunidade: páginas visitadas em seu site, e-mails, reuniões, próximas ações, pedidos anteriores etc.

Gerenciamento de pipeline
Tenha uma visão geral clara do pipeline de oportunidades. Trabalhe mais rápido com a interface de arrastar & soltar. Estabeleça etapas específicas para cada equipe de vendas. Possibilidade de criar sub-etapas para melhor organizar os processos. Arquivamento automático de oportunidades perdidas. Perdido não é mais uma etapa, mas um campo separado, permitindo uma análise de taxa de perda por etapa.

Razões para perda
Analise as razões perdidas em suas oportunidades para melhorar a eficácia das vendas.

Ficou alguma dúvida?

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